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    프라이빗뱅킹

    프라이빗뱅킹

    • 소네카즈오키 저
    • 매일경제신문사
    • 2002년 07월 12일
    • 정가
      15,000원
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    ISBN: 9788974422349 281쪽 152 x 223 (㎜) 양장본

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    외환위기 이후 우리나라 금융계는 많은 변화를 겪었으며 그 주요 이슈 중 하나가 프라이빗 뱅킹이다. 이 책은 새로운 금융 패러다임으로 자리잡고 있는 프라이빗 뱅킹에 대한 전반적인 지식을 전하는 데 가장 적합한 책이다. 프라이빗 뱅킹 자체가 비밀스러운 부분이 많은 업무임에도 불구하고 저자의 광범위한 시장조사, 각종 자료의 철저한 분석을 통해 쓰여졌기 때문에, 이 책 한 권이면 프라이빗 뱅킹의 역사와 현황 및 서비스에 대한 충분한 인식과 함께 프라이빗 뱅킹 업무에 대한 아이디어를 보다 많이 얻을 수 있을 것이다.


    저자 소개

    소네카즈오키

    저자 : 소네 카즈오키 (曾根一興)
    게이오대학 대학원 경영관리연구과를 수료했다. 미쓰이신탁은행 증권부 및 국제금융부, 로스엔젤레스 지점장을 역임하고, 모건 스탠리 동경지점의 웰스 매니지먼트 담당중역을 거쳐, 2002년 현재 모리 트러스트의 카운셀러로 있다.  

    역자 : 와이솔루션즈
    인터넷 금융 및 인공지능관련 솔루션 전문회사. 주요 업무영역은 프라이빗 뱅킹 시스템/소프트웨어, 개인재무관리(PFMS) 시스템/소프트웨어, 금융 eCRM, 인공지능 추론소프트웨어, 인공지능 기반의 금융 솔루션 등이다. 일본 관련 컨설팅 및 조사업무도 하고 있다.  

    목차

    제1장 프라이빗 뱅킹의 기원과 형성

    1 근대 은행업의 기원과 프라이빗 뱅킹
    1. 화폐경제와 은행업의 발아 | 2. 스위스 프라이빗 뱅크의 탄생
    3. 로스차일드 가의 발흥 | 4. 영국의 프라이빗 뱅크

    2 발전하는 프라이빗 뱅크
    1. 스위스의 프라이빗 뱅크 | 2. 정변 속의 프라이빗 뱅크
    3. 제2차 세계대전 후의 변천 | 4. 영국의 프라이빗 뱅크

    제2장 프라이빗 뱅킹의 특징과 시장현황

    1 프라이빗 뱅킹의 특징
    1. 자산보전 | 2. 봉사정신 | 3. 지역성 | 4. 비밀유지
    5. 소자본과 저비용

    2 확대되는 프라이빗 뱅킹 시장
    1. 인터내셔널 프라이빗 뱅크의 시장구성
    2. 인터내셔널 프라이빗 뱅킹의 시장규모와 성장성
    3. 지역별 발전성 | 4. 인터내셔널 프라이빗 뱅킹의 수익성

    3 개인 부유층의 증가와 프라이빗 뱅킹의 관계
    1. 인구 동태 | 2. 창업자의 배출 | 3. 경제 및 금융의 자유화

    4 프라이빗 뱅킹의 참가 과제
    1. 고객 니즈의 변화 | 2. 이분화 현상 | 3. 리스크의 증대
    4. 경쟁의 격화

    제3장 스위스의 프라이빗 뱅킹 시장

    1 스위스 시장의 매력
    1. 정치적 중립성 | 2. 통화의 안정 | 3. 국제금융센터로서의
    기반정비와 국제분산투자 | 4. 은행의 비밀유지 의무

    2 스위스 프라이빗 뱅크의 시장구성
    1. 순수한 프라이빗 뱅크의 존재 | 2. 스위스 대형은행의 프라이빗 뱅킹
    3. 세계 대형은행의 프라이빗 뱅킹 부문 전략 거점

    3 스위스 프라이빗 뱅킹의 실태
    1. 고객층 | 2. 주요 서비스 | 3. 고객선택의 기준
    4. 고객 획득방법 | 5. 담당자의 자질과 인사이동 | 6. 수익성

    4 스위스 프라이빗 뱅크 업무의 구조적 변화
    1. 새로운 부유층의 대두 | 2. 기관투자가 현상
    3. 인근 국가들과의 경쟁 | 4. 국내시장에서의 경쟁
    5. 비밀유지의 저하 | 6. 시스템 투자의 부담

    제4장 미국의 프라이빗 뱅킹 시장

    1 프라이빗 뱅킹 업무의 형성
    1. 부유층 시장에 대한 대응 | 2. 상업은행의 프라이빗 뱅킹 업무
    3. 남미 국가들에서 유입된 도피자금

    2 미국 프라이빗 뱅크의 시장형태
    1. 도매형 | 2. 소매형 | 3. 부티크형 | 4. 전통형
    5. 지방은행형 | 6. 투자은행형

    3 미국 프라이빗 뱅킹의 실태
    1. 고객층 | 2. 주요 서비스 | 3. 고객 선택의 기준
    4. 고객 획득방법 | 5. 담당자의 자질 | 6. 수익성

    제5장 영국의 프라이빗 뱅킹 시장

    1 영국 프라이빗 뱅킹 시장의 특성
    1. 대형 상업은행의 참가 | 2. 경영철학 | 3. 시장 입지조건
    4. 고객 니즈의 변화와 문제점

    2 영국 프라이빗 뱅크의 시장형태
    1. 소매형 | 2. 근대형 | 3. 전통형 | 4. 순수 전통형
    5. 대표적인 전통형 프라이빗 뱅크 Coutts & CO.

    3 영국 프라이빗 뱅킹의 실태
    1. 시장규모 | 2. 고객층 | 3. 주요서비스

    제6장 일본의 프라이빗 뱅킹 시장

    1 프라이빗 뱅킹의 기원과 형성
    1. 은행제도 | 2. 신탁제도와 프라이빗 뱅킹 업무
    3. 은행 전문화 행정 | 4. 금융 자유화 | 5. 도시은행의 한계
    6. 금융제도의 개혁 | 7. 프라이빗 뱅킹의 발아

    2 프라이빗 뱅킹 전개상의 문제점
    1. 금융정책과 은행의 역량 부족 | 2. 외환관리법
    3. 노동집약적 프라이빗 뱅킹 업무 | 4. 저수익성
    5. 전문지식의 결여 | 6. 자산보전에 대한 국민 감정과 대응

    3 높은 성장잠재성
    1. 일본판 빅뱅의 실시와 외환관리법 개정
    2. 일본 프라이빗 뱅크의 시장형태 | 3. 개인금융자산의 형성
    4. 고도 경제성장과 창업자의 탄생 | 5. 보유자산의 유동성 부족
    6. 높은 상속세 | 7. 리스크 매니지먼트

    제7장 프라이빗 뱅킹과 파이낸셜 플래닝

    1 프라이빗 뱅킹과 파이낸셜 플래닝
    1. 혼용되는 두 가지 개념 | 2. 파이낸셜 플래닝이란
    3. FP의 생성과 발전

    2 일본의 FP 전개
    1. 일본 금융기관의 FP 도입형태 | 2. 미국 지방은행의 FP 전략사례

    제8장 파이낸셜 플래닝의 실무

    1 국제분산투자
    1. 오프쇼어센터 활용방법 | 2. 신탁 활용방법

    2 미국과 일본의 조세제도 차이를 활용한 자산보전
    1. 미국과 일본의 상속.증여 세법체계
    2. 납세의무자 규정의 차이 | 3. 과세대상 재산의 범위
    4. 납세의무자 신분의 판정 | 5. 자산보전을 위한 기본사례

    3 보유자산의 유동성 부족에 대한 대응책
    1. 법인계약 해외생명보험 프로그램
    2. 개인계약 해외생명보험 프로그램

    4 종합적인 자산보전계획
    1. 자산보전에 대한 사고방식과 문제점 | 2. 자산보전의 목표
    3. 인티그레이티드 에스테이트 플래닝의 골작 | 4. 평가

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