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은자C이야기 : 은퇴와 자산이전, CEO 자산관리
- 김기홍.김정훈 저
- 도서출판 위
- 2023년 10월 16일
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ISBN: 9791186861271
458쪽
595g
152 x 225 (㎜)
책 소개
도서정보 준비중 입니다.
저자 소개
저자 : 김기홍
·대한생명에 입사(1995년)
·한화생명 VIP고객 상담전문조직 FA센터(Financial Advisory Center) 신설 맴버 (2004년~)
·한화생명 대전, 강남, 63 FA센터장 (2008년~2016년)
·한화생명 연수원 부유층 마케팅 전담교수(2017년~2018년)
·한화생명, 한화금융서비스 FA추진파트장으로 부유층 컨설팅 전략수립 및 운영(2019년~2023년 7월)
·(주)재무설계허브 재무설계본부장(2023년 7월~)
·20년간 VIP컨실팅 업무를 수행하며 100회 이상 중앙일간지에 재테크 칼럼과 인터뷰 기사가 실렸다. (서울신문 재테크 칼럼, 조선일보 은퇴백서, KBS 경제 포커스) 금융투자협회 웰스매니지먼트 전문가과정 강사, 부유층 고객 대상 3000여회의 컨설팅, 300회 이상의 VIP 고객대상 세미나 강의 진행. 매일경제신문 선정 대한민국 대표PB (2008, 2012), 아시아경제신문 주관 제4회 PB대상 최우수상 수상(2011년), ‘Korea Wealth Management Awards’ 올해의 PB 센터상(2016년) 수상, 상명대학교에서 웰스매니지먼트 박사과정을 마치고 한국소비자학회 정회원, 한국FP학회 이사(2017~2018년)로 활동하며 실무와 지식을 두루 갖춤.
·논문 ‘은퇴가구의 경제 상태 및 은퇴 생활 만족도에 관한 연구(2017.2)’
·저서 ‘FP, FC를 위한 VIP마케팅Hub(2023)’
저자 : 김정훈
·대한생명 입사(1996년)
·한화생명 VIP고객 상담전문조직 FA센터(Financial Advisory Center) VIP고객 상담 및 컨설팅 업무시작 (2007~)
·한화생명 연수원 부유층 마케팅 전담 교수(2016년~2019년)
·한화생명금융서비스 FA센터장(2020년~)
·영남권 VIP 고객 컨설팅관련 업무 총괄하며 직접 컨설팅 업무를 수행하고 있으며, VIP고객 상담 노하우를 바탕으로 한화생명 기관장 대상 VIP컨설팅 3step과정과 부유층 마케팅프로세스 과정을 개발 운영하였다. 15년간 다양한 고객들과 3000회 이상의 컨설팅, 고객대상 세미나, 지점장 및 FP대상 강의 등 실무역량을 바탕으로 다양한 언론 기고활동(조선일보, 동아일보 등)을 통해 고객의 행복한 삶을 위해 적극 소통하고 있다. CFP(국제공인 재무설계사), 증권투자상담사, 펀드투자상담사, 부동산 공인중개사 등의 다양한 자격증 등을 보유하고 재무설계분야의 최고를 지향하고 있다.
감수 : 정원준
·2011년부터 한화생명 FA센터 세무전문가로 활약하고 있으며 연세대학교 법무대학원 조세법을 전공했으며 현재 부유층 고객 컨설팅과 활발한 방송,언론 기고 활동을 하고 있다(YTN 뉴스와이드, SBS전망대 출연, 조선일보, 동아일보, 매일경제 등 다수의 언론기고) 또한 현재 보험연수원 ‘보험과 세무’ 전문강사로 활약하며 다양한 고객과의 폭넓은 실무 경험을 바탕으로 금융업계 베테랑 세무사로 인정받고 있다.
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