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    금융 비즈니스 성공 바이블

    금융 비즈니스 성공 바이블

    • 차재혁 저
    • 미래와경영
    • 2009년 11월 10일
    • 정가
      15,000원
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    ISBN: 9788962870299 221쪽 148 x 210 (㎜)

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    • 판매지수 : 1,244

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    저자 소개

    차재혁

    지은이 : 차재혁
    CFP, CLU이며, 재무설계 자산관리 분야에서 최고의 위치에 올라 있는 재정 카운셀러로서 캐나다 온타리오의 토론토에서 캐나다의 공룡금융그룹 중 하나인 데쟈덴 금융의 Director로 일하고 있다. 캐나다의 재무설계업계에서 오랜 기간 일하다가 2007년부터 2011년까지는 한국의 금융권에서 재무설계 보급을 위해 일한 바 있으며 고객의 이익을 담보하는 수수료 베이스 재무설계의 시스템 확립 및 문화를 만들기 위해 노력했었다. 3,000여 명이 넘는 사람들에게 재무설계 서비스를 제공하였고 특히 한국에서는 법원공무원, 성애병원, 대구 KBS 및 근로복지공단 그리고 상공회의소 등에 재무설계/자산관리 및 기업승계 강연회를 열어 호평을 받은바 있으며 많은 사람들에게 재정적 도움을 주었다. 또한 1만여 명이 넘는 금융상품상담사, CFP 인증자들 그리고 은행 PB들에게 재무설계교육을 시키는 교육전문가이기도 하며 2010년, 한국 CFP 컨퍼런스 10주년 행사 초청 강사였다.

    - 주요 경력
    현 캐나다 데쟈덴 금융 Director/New Business Development
    A+에셋 재무클리닉센터 센터장
    대한생명 KLD 레젼드 지점 지점장
    뉴욕 라이프 National Recruiting V.P.
    RBC Financial Group 재정 상담사

    - 주요 자격
    캐나다 국제공인 재무설계사 (CFP)
    캐나다 국제공인 자산관리사 (CLU)

      

    목차

    1 부 21세기 최고의 직업 재무설계사
    1. 재무설계사 직업 전망
    2. 재무 설계사 직업 철학
    3. 재무설계사 개발 프로그램
    4. 재무설계사 커리어 개발 프로그램

    2 부 성공의 열쇠 - 마케팅
    1. 마켓 정복의 핵심 - 마케팅
    2. 마케팅 기법
    3. 고객 개발 프로세스
    4. 40년 MDRT의 비법 - 소개 마케팅 기법
    5. 최신식 재무설계사들의 항로 - 매력 마케팅 기법

    3부 고객을 잡아라 -재무 컨설팅
    1. 시스템의 성공 - 전화접근
    2. 설레임의 초회면담
    3. 고객의 마음을 연다 - 재무진단 기법
    4. 과학에 웃다 - 재무분석 기법
    5. 연기자가 되라 ? 재무 처방전 발행(영화같은 프리젠테이션)
    6. 신뢰는 지속적 관리에서 나온다 - 재무 플랜 검토 기법
    7. 고객 관리에 비즈니스의 사활을 걸어라

    4부 매력의 스타일리스트 - 커뮤니케이션 기법
    1. 한마디로 고객의 마음을 사로 잡는다 - 잠재 고객 인터뷰 기법
    2. 연기자같은 프리젠테이션을 위한 커뮤니케이션 계획
    3. 유명 강사같은 대화 능력 향상을 위한 언어 선택 기법
    4. 대화력이 좋은 재무설계사는 질문과 듣기에 능하다
    5. 전문가로써의 이미지 프로젝팅
    6. 매력적인 자기소개 비법

    5부 전쟁에서 이겨라 ? 금융 비즈니스는 재미있는 게임이다
    1. 게임의 규칙
    2. 승리하는 비즈니스 전략
    3. 성공하는 비즈니스맨의 공통점 ? 자긍심
    4. 잠재 고객이나 고객과 신뢰 형성의 핵심 대화법
    5. 최고의 신규 고객은 여러분의 현 고객으로부터 발생된다
    6. 일관성 있는 비즈니스 생산성 ? 성공하는 프로페셔널들의 척도
    7. 아무도 모르는 소개받는 비법
    8. 성공하는 비즈니스 습관 만들기
    9. 비즈니스 항로 점검 비법

    부록
    1. 투자자 프로파일
    2. 투자 포티폴리오 작성 표본

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