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9회 말 만루 홈런으로 인생을 역전시키는
『부자아빠의 베이스볼 주식투자법』

주식과 야구, 명승부의 승리 전략! 확실한 승리 전략으로 페어플레이 하라
날아오는 야구공(기회)를 글로브(현명한 투자법)로 잡아라
데이터의 김성근 감독, 직관의 김경문 감독, 명감독과 함께하는 최고의 전략!

▷ 새로운 전환기가 오고 있다

한국 주식시장은 새로운 전환기를 맞이하고 있다. 미국과 유럽은 금융경색 여파로 아직 경기회복세가 미진하지만, 중국 및 인도를 중심으로 급부상하는 아시아 내수시장의 성장세 속에서 특히 최대수혜자로 한국이 떠오르고 있다.
세계경제 회복세가 아직 미약하고 경쟁기업들이 구조조정 속에 사투를 벌이고 있는 것과는 대조적으로 한국기업들은 환율급등, 주가급락 과정에서 도약의 새 발판을 마련함으로써 향후 중국 등 신흥시장의 성장 추세 속에서 매출과 영업이익에 있어서 비약적인 신장세를 보일 것으로 전망된다.
외국인들은 2008년까지 팔아치웠던 한국주식을 다시 사 모으는데 혈안이 되어 있다. 한국 주식시장은 2007년까지 매집 후 2008년 급락으로 매물을 빠르게 소화했다. 대중들이 대세상승에 적응할 시간적 여유를 주지 않고 급락 후 V자 급등으로 돌아서 고점을 계속 돌파하는 모습은 2007년 하락기와는 정확히 대칭되는 모습이다.
상승하는 추세의 힘은 향후 기업들의 실적개선과 동반하여 새로운 레벨 업을 보여줄 것으로 예상된다. 우리가 흔히 생각하는 상승목표치를 훨씬 뛰어넘는 비약적 상승잠재력을 보유하고 있다고 판단된다. 주식투자는 기억력 싸움이다. 하지만 2008년의 아픈 기억은 빨리 잊을수록 좋다.

▷ 부자아빠의 지혜를 읽어내라

필자는 IMF 직후부터 국내 주식시장에서 ‘부자아빠 증권연구소’와 온라인 회원 11만 명에 달하는 ‘부자아빠 주식카페’를 통해 개인 투자자들이 주식시장에서 겪는 여러 가지 문제점들과 직접 부딪히면서 고질적인 개인 투자자들의 투자 실패를 해결할 수 있는 다양한 방법을 고민해왔다. 그래서 이번에 좀 더 깊이 있는 고민과 대안을 책으로 내놓게 되었다.

이 책은 극단적으로 전개되는 금융시장에서 개인 투자자들이 생존을 넘어서 투자의 궁극적 목적인 인생을 풍요롭게 하기 위한 주식투자로 승화될 수 있도록 하기 위한 지혜를 담고 있다. 또한 주식시장의 역사 속에서 대성공을 거둔 투자 명인들의 투자 지혜와 습관, 원칙 그리고 필자가 개인 투자자들의 성공투자를 위해 꾸준히 모아온 성공투자의 핵심 포인트들을 설명하고 있다.
부자가 되고자 한다면 부자들이 사는 습관, 부자들이 투자하는 방법을 체득하고자 하는 노력이 필요하다. 그런 습관과 노력을 갖출 수 있도록 돕기 위해, 주식투자로 부자가 되는 부자아빠만의 노하우인 ‘시스템 매매기법’의 요체를 이 책에 담았다. 투자는 마음에서부터 시작된다는 것을 잊어서는 안 된다.

▷ 데이터와 직관을 결합한 베이스볼 주식투자법

야구를 흔히 ‘기록의 경기’라고 한다. 주식도 마찬가지다. 수많은 데이터 속에서 상승할 수 있는 종목을 발굴할 수 있다. 하지만 결정적인 순간에서는 데이터를 모두 버리고 직관에 의존해서 승부를 해야 하는 순간도 있다. 데이터와 직관의 절묘한 결합, 이것이 바로 야구와 주식의 공통점이다.
이에 착안하여 필자는 이 책에서 야구라는 게임에 주식투자를 비유하며 가장 효과적인 주식투자방법을 설명하고 있다. 특히 단순한 이론이 아니라 실제 투자자들이 현장에서 직접 써먹을 수 있는 투자 비법들을 소개한다. 팬을 위해 존재하는 야구처럼, 진정한 투자자들을 위해 탄생한 필자만의 노하우로 이루어진 투자법. 이것이 바로 부자아빠의 ‘베이스볼 주식투자법’이다.
야구라는 스포츠는 인생과도 닮았다. 수많은 안타를 허용하면서도 한 방 홈런으로 전세를 뒤집기도 하고 모두가 끝났다고 생각했던 9회말 2아웃에 역전타를 쳐내기도 한다.
주식시장에서 항상 헛스윙만 해대는 ‘스트라이크 아웃’ 인생이라고 해서 슬퍼할 필요는 없다. 아직 경기는 끝나지 않았고 기회는 얼마든지 남아 있다.
뉴욕 양키스의 전설적인 포수였던 요기 베라(Yogi Berra)는 “끝날 때까지는 끝난 게 아니다(It ain't over till it's over).”라는 유명한 말을 남겼다.
자, 이제 자신감을 갖고 타석에 들어서보자. 9회말 2아웃이라고 해도 좋다. 역전 만루 홈런을 칠 기회는 얼마든지 남아 있으니까.

▷ 야구 감독과 주식투자

2008년 프로야구 페넌트레이스와 한국시리즈에서 우승을 차지한 SK 와이번스 김성근 감독은 데이터 야구의 신봉자로 알려져 있다. 투수가 던지는 공 하나하나에 대한 세밀한 데이터를 바탕으로 그 투수의 습관이나 공 배합, 승부구 등을 예측해낸다. 타자가 타석에 들어서면 그 타자의 타격 기록을 분석해서 타구 방향을 예측하고 수비 위치를 조정하기도 한다.
김성근 감독이 주식투자자로 나섰으면 아마 기업 실적과 그동안의 주가 흐름에 대한 면밀한 데이터 분석을 통해 주가의 향방을 예측하는 족집게 투자가로 이름을 날렸을지 모르겠다.

2008년 베이징 올림픽에서 야구를 우승으로 이끈 김경문 감독은 직관을 통한 과감한 작전 전개로 승부사 기질을 유감없이 발휘했다. ‘왼손 투수에게는 왼손 타자가 약하다’는 속설을 깨고 승부처에서 일본 왼손 투수에게 왼손 타자 김현수를 대타로 내세워 성공시켰다. 결정적인 순간에 지금까지 쌓아왔던 모든 데이터를 버리고 직관으로 승부하여 성공을 거둔 것이다.
주식시장도 마찬가지다. 주가의 흐름이 기업의 매출이나 이익 등 기본적인 데이터와 반드시 일치하는 것은 아니다. 이익이 많이 나는 회사의 주가가 예상외로 낮을 수도 있고 실적이 부진한 회사의 주가가 천정부지로 뛰는 일도 있다.
만약 김경문 감독이라면, 대세 하락장 상황에서 마치 주식시장이 곧 붕괴될 것 같은 공포로 인해 모두 패닉에 빠져 주식을 팔아치우는 시기에 반대로 주식을 사들여 큰 이익을 거두었을지도 모르겠다.

WBC에서 김인식 감독을 돋보이게 했던 것은 믿음의 리더십이었다. 한두 번 부진했던 선수라도 결코 믿음을 잃지 않고 결정적인 순간에 기용함으로써 큰 활약을 펼쳤다.
많은 주식투자자들이 우수한 종목을 발굴해서 매수했음에도 불구하고 자신이 매수한 종목을 믿지 못한다. 그렇기 때문에 조금만 가격이 떨어지거나 오르면 팔아치우는 우를 범하고 있다. 꿋꿋이 보유하고 있었으면 결정적인 순간에 수백, 수천 %의 이익을 가져다 줄 종목을 손쉽게 던져 버린 것이다.
좋은 주식을 발굴했다면 믿고 기다려야 한다. 한두 번 부진에 빠졌다고 당장 던져버린다면 좋은 주식을 보유할 기회를 평생 얻지 못할 것이다.
만약 김인식 감독이라면, 아마 수천 % 오를 수 있는 종목을 발굴해서 끝까지 보유하는 가치투자자로서 이름을 날렸을 것이다.

▷ 좋은 흐름을 타야 승리한다

주식시장에도 흐름이 있다. 그냥 무턱대고 주가가 오르고 내리는 것이 아니다. 일정한 추세를 이어간다. 주식투자를 할 때는 이런 주가의 흐름을 잘 파악해야 한다. 장기적으로 상승하는 주식을 단타매매해서는 안 된다. 지루하게 옆으로 걷고 있거나 하락하는 주식을 장기 보유할 필요도 없다.
무엇보다 많은 사람들이 큰 실수를 하는 것은 상승추세에 있는 주식을 매수했다가 빨리 팔고 빠지는 것이다.
일단 상승추세의 주도주를 샀다면 한 번은 대형 홈런을 노려볼 만하다. 찬스가 왔는데 희생번트로 아까운 아웃카운트 하나를 죽일 필요가 없다. 그렇게 해서는 부자가 되기 힘들다. 한 번 샀다면 그 추세가 끝날 때까지 계속 들고 가야 한다. 그것이 주식으로 돈을 버는 가장 빠른 방법이다.
세계는 빠른 속도로 변화하고 있다. 불과 몇 년 전까지만 해도 상상할 수 없었던 일들이 우리 앞에 일어나고 있다. 새로운 기술과 정보는 우리의 삶 자체를 바꾸어놓고 있을 정도다. 주식시장은 자본주의 경제의 꽃이다. 이렇게 빠른 속도의 변화를 가장 민감하게 받아들이는 곳이 바로 주식시장이라고 할 수 있다.
세계 경제 위기로 주식시장 자체가 사라질 것 같은 비관론이 온 세계를 지배했던 것이 불과 몇 달 전이다. 하지만 지금은 거짓말처럼 빠른 속도로 주식시장이 회복되고 있다. 자본주의 시스템이 사라지지 않는 한 주식시장은 여러분들에게 지속적으로 엄청난 기회를 제공할 것이다.
5～10%의 수익에 연연하지 말고 수만%의 수익을 안겨줄 최고의 주식들을 찾아 나서라. 과거 주식시장에서 최고의 투자수익률을 올렸던 종목들을 잘 관찰하면 거기서 성공의 열쇠를 찾을 수 있다.

▷ 흔들리지 않는 확고한 신념을 가져라

경제공황과 전쟁 등으로 시장 분위기가 나빠지면 일반 투자자들은 공포에 질려서 주식을 던져버린다. 인간의 본성은 이런 분위기 속에서 극도의 공포심을 느끼게 되어 있다. 그래서 주가도 매우 싸진다.
주식투자란 가격이 내려갈 때만 공포에 휩싸이는 것이 아니다. 올라갈 때도 불안감이 밀려온다. 경험이 부족한 투자자들은 올랐던 주식이 곧 떨어질지 모른다는 불안감에 서둘러 주식을 팔아버린다. 그것이 어쩔 수 없는 인간의 감정이다.
주식시장에서 돈을 번 사람들은 이런 인간의 감정을 거스른 사람들이다. 일반 투자자들이 결코 워렌 버핏이나 존 템플턴이 될 수 없는 것도 바로 이런 이유다.
워렌 버핏이 오르는 주식을 30～40년 가지고 보유하고 있거나 존 템플턴이 역발상 투자법으로 저평가된 주식을 사들일 때, 그들도 불안에 휩싸였을 것이다. 언제 오를지, 언제 떨어질지 모르는 것이 주식시장이기 때문이다. 하지만 그들은 자신의 투자원칙에 대해 확고한 신념을 가지고 있었기 때문에 결코 흔들리지 않았다.

▷ 나만의 투자법을 확립하라

남이 옳다고 해서, 전문가가 옳다고 해서 옳은 게 아니다. 내가 옳아야 옳은 것이다.
- 워렌 버핏

주식투자에서도 수많은 투자원칙들이 있다. 워렌 버핏은 첨단주에는 절대 관심을 갖지 않고 전통 대기업 주식에만 관심을 가졌다. 반면 필립 피셔는 첨단 기술주를 무척 선호했다. 자신이 실리콘밸리 인근에서 살면서 첨단 IT기업들에 대해 자주 봤고 관련 기술을 이해할 수 있었기 때문이다.
워렌 버핏이 전통 대기업 주식만 사라고 했다고 고집스럽게 그것만을 따를 필요는 없다. 자신이 잘 알고 있는 분야라면 관심을 가져볼 만하다. 워렌 버핏의 경우도 자신의 투자 스승이라고 할 수 있는 벤저민 그레이엄이나 필립 피셔를 통해 깊은 영감을 받았지만 그대로 따라한 것은 아니었다. 그것을 갈고 닦아 자신만의 투자법으로 발전시켰다.
투자에 정답은 없다. 수많은 투자법 중에서 자신에게 맞는 한 가지 방법을 잘 선택해서 그것을 자신의 것으로 만들어가면 된다.
자신만의 투자원칙을 세우지 않는다면 거센 폭풍우가 몰아치는 험난한 주식시장에서 살아남을 수 없다.

머리말

1st Inning : 최고의 수익을 올리는 ‘황금주’를 잡아라

위기는 ‘위대한 기회’다
시세의 원리를 모르면 기회가 와도 못 잡는다
10억이 1억 되고 1억이 10억 된다
고수는 폭락에서 기회를 보고 하수는 기회가 와도 고난을 본다

부자가 되고 싶다면 대중의 반대편에 서라
비관이 최고조에 달할 때 투자하라
남들이 모두 팔 때 사들여라

수백 배 상승하는 ‘주도주’에 올라타라
강세장은 어디에나 있다
잠든 주식시장을 깨우는 주도주
주도주를 담았으면 끝까지 버텨라

쌀 때 사서 비쌀 때 팔아라
당신은 주식투자의 몇 학번?
두 번 크게 실패해야 깨달음을 얻는다
10년 만에 큰 장 선다

2nd Inning : 데이터와 직관으로 승부하는 베이스볼 주식투자법

야구와 주식투자의 공통점
야구 감독과 주식투자
‘큰손’ 투수와의 한 판 대결
데이터와 직관을 결합한 베이스볼 투자법
끝날 때까지는 끝난 게 아니다

좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈
좋은 주식은 당신 편이다

부자가 되고 싶다면 대중의 반대편에 서라
증권사 애널리스트가 될 필요는 없다
데이터는 이미 흘러간 자료다

주식투자는 기억력의 싸움이다
수십 년 동안의 주식 데이터를 분석하라

투자는 과학이 아니라 예술
주식 고수들의 직관은 경험에서 나온다
투자가의 가장 중요한 덕목은 상상력

신규 상장한 종목은 쳐다보지도 말라
검증 안 된 주식에 손대지 말라

미세한 움직임에서 변화를 포착하라
주식시장이 보내는 신호
세 달 전에 예상한 쌍용의 M&A

정숙한 숙녀가 갑자기 춤추는 데는 이유가 있다
니콜라스 다비스의 ‘박스이론’
문제는 타이밍

차트는 배우고 잊어라
차트는 수학공식이 아니다

3rd Inning : 진흙 속에 묻힌 ‘산삼주’를 발굴하라

바닥엔 단 한 조각의 꿈도 없다
사야 할 때와 팔아야 할 때
피터 린치의 ‘칵테일파티’ 이론

10년간 쉬었다면 한번쯤 믿어봐도 좋다
주가 상승에도 주기가 있다

주식시장의 ‘바겐세일’ 기간을 노려라
무릎에서 사서 어깨에서 팔아라

기다리고 기다리고 또 기다려라
주식투자와 타격의 공통점
오늘 못 사면 내일 사면 된다

친숙한 종목과 결별하라
친구가 추천하는 종목은 사지 말라

모델하우스 보고 사면 이미 늦다
모델하우스에 속지 말라

좋은 주식은 절대 사라고 광고하지 않는다
좋은 뉴스는 주식을 팔기 위한 광고다
모두 아는 정보는 정보가 아니다

한 박자 쉬었다가 ‘눌림목’에서 매수하라
큰 시세를 위한 만반의 준비
바닥권 탈출, 출발 신호

업종 대표주가 바닥이면 눈을 감고 사라
오를 만한 업종부터 찾아라
우량주 절반의 법칙
주도주는 항공모함이다

안전성과 수익률을 동시에 ‘모듬전’ 매매 기법
현대자동차 살 돈으로 우선주에 부품주까지

4th Inning : 큰 시세를 다 먹는 부자아빠의 시스템 매매기법

나눠서 사고 나눠서 팔아라
손실은 적게 하고 수익은 크게 하라

‘에이스’라면 끝까지 믿고 맡겨라
일찍 팔아버린 사람과 오래 보유한 사람의 차이
그냥 들고 있었다면 5만 % 수익률 거둬

시세중독에서 벗어나라
데이 트레이더가 되려면 확고한 투자철학이 필요하다
대부분의 단타매매는 실패한다
매매를 많이 할수록 수익률은 떨어진다
단타매매를 할 수밖에 없는 이유

기회가 왔을 때 큰 수익을 올려라
이길 수 있는 게임에서는 반드시 이겨라
좋은 흐름을 타야 승리한다

주가는 걱정의 벽을 타고 간다
걱정보다는 걱정이 없을 때를 조심하라

크는 나무는 계속 키워라
떨어진 주식은 빨리 버려라
오를 때 사고 내릴 때 팔아라
나무를 키울 수 있는 힘은 원칙

5년만 참고 기다릴 수 있다면 당신도 부자가 될 수 있다
주가가 가는 길에 정해진 목표란 없다

5th Inning : 참고수가 되기 위한 마음투자법

성공하고 싶다면 마음부터 다스려라
부자가 되는 길은 ‘종목’아 아닌 ‘마음’
요행으로 돈을 벌 수 있지만 평생 가지는 못한다

위대한 투자자는 존경받는 인격자다
감정을 통제해야 성공한다
위대한 투자자, 워렌 버핏과 존 템플턴

인간의 본성이 변하지 않는 한 주식시장도 안 변한다
주식시장은 군중심리의 축소판
주가 차트는 군중심리의 바로미터
황소와 곰은 돈을 벌지만 돼지는 도살된다

흔들리는 것은 시장이 아니라 마음이다
흔들리지 않는 확고한 신념을 가져라
실패는 외부에 있는 것이 아니라 마음에 있다

자신과의 싸움에서 승리하라
심리적 압박에서 벗어나라
전 재산을 건 전투

모든 정보를 차단하라
정보에 대한 환상을 깨라
정보를 말하는 것은 털어버릴 주식이 있다는 뜻
내부자 조언도 100% 믿지 말라

부정적인 사람을 멀리하라
긍정이야말로 성공과 행복을 낳는 출발점
착한 투자자가 성공?다

감정을 버리고 시스템으로 매매하라
실패의 원인은 시장이 아니라 자신에게 있다
시장은 원칙을 어기는 투자자를 엄벌한다

행복한 마음만큼만 매매하라
견딜 수 있을 만큼만 투자하라

매매를 계획하고 계획을 매매하라
두려움과 공포에서 벗어나라

격언으로 무장하라
말 한마디가 깨달음을 준다

계좌의 크기는 마음 그릇의 크기다
투자의 비밀이란 없다
시장을 분석하는 만큼 자신을 분석하라

6th Inning : 끝없이 오르는 우량주에 투자하라

‘Good to Great' 좋은 주식은 당신 편이다
위대한 주식은 따로 있다

위대한 기업, 위대한 주식의 조건
기업의 X레이, 주가 차트
위대한 주식들의 공통점

우리나라 증시를 빛낼 위대한 주식들
위대한 주식, 아직도 진행형
오래 오르는 주식이 결국 승리한다

가난할수록 우량주를 사라
자신만의 투자성향이 있다

우량주도 타이밍이 나쁘면 실패한다
우량주도 큰 시세 후엔 큰 조정을 한다

7th Inning : 부자들만 알고 있는 시세의 비밀

부자들만 알고 있는 돈의 원리
성실하게 저축만 해서는 부자가 될 수 없다
스위스 은행가가 알려주는 12가지 돈의 원리

주식시장을 주무르는 큰손들의 법칙
국제 금융재벌들의 음모
주식시장의 ‘양털 깎기’
주식시장을 움직이는 거대한 힘
개미들이 가진 주식 뺏기

시세는 시세에게 물어라
시세에도 오르고 내림이 있다
시세에는 사계절이 있다

8th Inning : 꿈꿔라, 당신도 부자가 될 수 있다

당신도 큰 부자가 될 수 있다
부자가 될 수 있는 가장 빠른 길
부자가 되는 데는 인내가 필요하다
최고의 주식을 연구하라

부자가 되고 싶다면 부자가 되는 꿈을 꿔라
꿈과 무한한 자신감으로 무장하라

자신의 꿈을 구체적으로 설계하라
벌고 싶은 돈의 금액을 구체적으로 적어라

9th Inning : 흔들리지 않는 나만의 투자법을 확립하라

주식투자에서 실패하는 이유
투자와 투기를 구분하라

행복해지고 싶다면 공부하라
당신의 인생을 바꿀 수 있다
주식은 로또가 아니다
처음 3개월 동안은 투자하지 말라
부자들의 특징은 ‘독서광’

고수들에게 배워라
10년 보유하지 않으려면 10분도 갖지 말라
대중들과 거꾸로 가는 역발상 투자법
고수들의 성공 비결은 따로 있다

‘족집게’가 아닌 ‘멘토’를 찾아라
어설픈 조언은 투자를 망치는 지름길

주식투자도 충분한 연습이 필요하다
가진 돈의 10%만 투자하라

빚내서 투자하지 말라
겁먹은 돈으로는 성공할 수 없다

나만의 투자법을 확립하라
주식투자에 정답은 없다

절대 흔들리지 않을 원칙을 세워라
종목당 비중을 지켜라


Extra Inning
탐욕에서 벗어나게 해주신 부자아빠께 감사드립니다